doValue ha completato il rifinanziamento delle proprie linee di credito attraverso nuove strutture finanziarie per complessivi 330 milioni di euro. L’operazione ha previsto la sostituzione del precedente Term Loan e della linea di credito rotativa (RCF) con un nuovo pacchetto composto da un finanziamento a termine da 250 milioni di euro e da una linea revolving da 80 milioni.
Secondo quanto riferisce Radiocor, l’operazione rientra nella strategia di gestione delle passività avviata dal gruppo con l’obiettivo di ridurre il costo del debito e rafforzare la struttura finanziaria.
Il rifinanziamento segue l’emissione, completata nel luglio 2026, di un prestito obbligazionario senior garantito da 60 milioni di euro, con scadenza 2031 e tasso del 5,375%, i cui proventi erano stati utilizzati anche per il rimborso anticipato di 50 milioni di euro del precedente Term Loan.
La nuova struttura finanziaria consentirà a doValue di ridurre gli oneri sul debito, con un risparmio annuo sugli interessi stimato in circa 4 milioni di euro. Il rifinanziamento rafforza inoltre la liquidità del gruppo, estendendo la scadenza delle linee di credito a luglio 2031, rispetto ai precedenti termini del 2027 e del 2029.
Le nuove condizioni garantiscono maggiore flessibilità sui covenant finanziari e più margini operativi per sostenere lo sviluppo nel settore della gestione del credito. L’operazione conferma, infine, il sostegno delle banche partner e la capacità di doValue di ottenere finanziamenti a condizioni più favorevoli.
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