Banca Valsabbina S.C.p.A. e Finafarm S.p.A., finanziaria ex art. 106 TUB con sede a Trento, hanno concluso un’operazione di cartolarizzazione privata finalizzata a sostenere finanziamenti a farmacie e farmacisti.
L’operazione, basata su un portafoglio di crediti in leasing e mutui per 49 milioni di euro, prevede l’emissione di titoli asset-backed senior e junior per un importo complessivo di 88,5 milioni di euro e un periodo di revolving di 24 mesi.
Banca Valsabbina S.C.p.A. agisce come Arranger, Account Bank, Paying Agent e sottoscrittore della classe Senior fino a 60 milioni, mentre Finafarm S.p.A. riveste il ruolo di Sub Servicer e sottoscrive integralmente la classe Junior.
Hermes Bianchetti, Vice Direttore Generale Vicario di Banca Valsabbina, ha dichiarato: «L’operazione di cartolarizzazione si inserisce concretamente nel percorso strategico di partnership con Finafarm S.p.A., consentendo rapidamente alla Società di diversificare e stabilizzare le proprie fonti di funding e rafforzare la capacità di offrire soluzioni finanziarie competitive e su misura per le farmacie e i farmacisti del territorio». Gianni Paris, Amministratore Delegato di Finafarm, ha sottolineato l’impatto positivo dell’operazione sulla liquidità e sulla sostenibilità degli impieghi.
L’operazione ha ricevuto assistenza legale da A&O Shearman, guidata dal Partner Pietro Bellone, mentre Banca Finint svolge i ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent e Rappresentante dei Portatori dei Titoli, garantendo la corretta gestione dei finanziamenti destinati al settore farmaceutico.
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