Agos ha completato con successo Sunrise 2026-2, la seconda operazione di cartolarizzazione SRT (Significant Risk Transfer) del 2026, strutturata su un portafoglio di crediti per circa 1,2 miliardi di euro. Lo ha reso noto in un comunicato la società attiva nel settore del credito alle persone e nei servizi finanziari specializzati, partecipata per il 61% da Crédit Agricole, attraverso Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, e per il 39% da Banco BPM.
Il collocamento ha raccolto ordini complessivi per circa 1,7 miliardi di euro, con la partecipazione di investitori istituzionali europei, e ha consentito di liberare oltre 750 milioni di euro di attività ponderate per il rischio (RWA). Guardando in dettaglio – scrive Radiocor – Sunrise 2026-2 è stata strutturata attraverso l’emissione di diverse classi di titoli garantiti da un portafoglio di crediti: circa 930 milioni di euro di titoli senior, con rating AAA da DBRS e AA+ da Fitch, e quasi 300 milioni di euro di titoli mezzanine.
Per la classe senior A, a fronte della domanda registrata, l’importo offerto al mercato è stato aumentato da 400 milioni a 600 milioni di euro, con ordini pari a circa 1,2 volte l’ammontare disponibile. La domanda sulle classi mezzanine ha poi raggiunto fino a 4,3 volte l’importo offerto.
«Agos, attraverso il programma Sunrise, conferma di avere un ruolo chiave nella strategia del Gruppo Crédit Agricole Personal Finance & Mobility per la gestione attiva delle attività ponderate per il rischio (RWA) e l’ottimizzazione del capitale – ha commentato Giorgio Sopranzi, Cfo di Agos –. L’operazione sostiene una crescita equilibrata e la creazione di valore per il Gruppo».
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