S&P ha alzato l’outlook di Amco a positivo. Confermato il rating di lungo termine a BBB+ e quello di breve a A-2. Lo ha reso noto la stessa società di credit management del Mes, facendo presente che il rating, allineato a quello della Repubblica Italiana (BBB+/Positivo), conferma l’opinione di S&P secondo cui Amco è una società pubblica (GRE – Government Related Entity) con un ruolo sistemico nella gestione dei crediti deteriorati.
Il miglioramento nel punteggio dell’agenzia di rating era già stato scontato dal mercato. Nelle scorse settimane Amco aveva collocato con successo un’obbligazione senior unsecured a 3 anni per un importo nominale di €750 milioni con un premio implicito di appena 37 punti base sul BTP di riferimento. Con una forte domanda per oltre €3 miliardi (oversubscription pari a 4 volte rispetto all’offerta), lo spread finale è stato di 18 punti base inferiore alle indicazioni iniziali di prezzo. Gli investitori istituzionali non domestici hanno sottoscritto il 77% dell’emissione, con una significativa partecipazione di Fondi Nordici.
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