Il Gruppo IBL Banca completa una nuova operazione di cartolarizzazione di titoli asset-backed (ABS, strumenti finanziari garantiti da un insieme di crediti sottostanti, come prestiti o mutui) per circa 724 milioni di euro, nell’ambito del programma Marzio Finance, giunto alla Serie 18, segnando un passaggio significativo per il mercato italiano delle cartolarizzazioni. Si tratta del primo prospetto di titoli ABS approvato da Consob e della prima quotazione di questi strumenti sul segmento professionale del MOT di Borsa Italiana, un traguardo che rafforza l’attrattiva del mercato dei capitali domestico.
Il portafoglio cartolarizzato è costituito da crediti derivanti da prestiti garantiti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQS/CQP), un settore caratterizzato da elevata qualità creditizia, in cui IBL Banca si conferma operatore di riferimento a livello nazionale.
La Serie 18 è stata emessa in tre tranche, con i titoli senior sottoscritti per circa 500 milioni da Intesa Sanpaolo e UniCredit, mentre le tranche mezzanine e junior sono state interamente sottoscritte da IBL Banca; le tranche senior e mezzanine sono negoziabili sul segmento professionale del MOT, garantendo maggiore liquidità agli investitori qualificati.
Mario Giordano, Amministratore Delegato di IBL Banca, ha sottolineato come «Siamo pionieri di un’operazione che rappresenta un passaggio evolutivo per il mercato delle cartolarizzazioni in Italia. Aver agito da apripista nel portare le istruttorie sui prospetti di cartolarizzazioni ABS sotto l’egida Consob e nell’introdurre uno strumento di questo tipo sul segmento professionale del MOT di Borsa Italiana è un segnale concreto della forte attrattiva del mercato dei capitali in Italia. A questo si aggiunge il riscontro positivo di partner quali Intesa Sanpaolo e UniCredit che confermano la fiducia degli investitori nel nostro modello di business».
Iscriviti alla newsletter: https://www.bebankers.it/newsletter/
