Alba Leasing ha perfezionato una nuova operazione di cartolarizzazione avente a oggetto un portafoglio di crediti leasing performing con un valore nominale complessivo pari a 1,018 miliardi di euro. L’operazione è stata realizzata attraverso il veicolo Alba 16 SPV, costituito ai sensi della Legge 130/1999, al quale sono stati ceduti crediti originati prevalentemente negli ultimi 24 mesi.
L’operazione è stata strutturata con il supporto di Banca Akros, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking, in qualità di Joint Arrangers.
Banca Finint ha assunto i ruoli di Back-up Servicer, Calculation Agent, Corporate Servicer e Representative of the Noteholders, mentre Crédit Agricole CIB è stata nominata Paying Agent e Account Bank.
Per finanziare l’acquisizione del portafoglio, il veicolo ha emesso titoli per un ammontare complessivo di oltre 1,027 miliardi di euro, articolati in tre classi. La tranche senior, pari a 682 milioni di euro, ha ottenuto rating AAA da DBRS e AA+ da Fitch e rappresenta il 66,4% dell’emissione. La tranche mezzanine ammonta a 213,9 milioni di euro, mentre la componente junior si attesta a 131,3 milioni di euro.
I titoli senior e mezzanine sono stati ammessi alla negoziazione su Euronext Access Milan Professional. La tranche senior è stata collocata presso investitori istituzionali, con Alba Leasing che ha mantenuto il 5% richiesto dalla normativa sulla retention, mentre le tranche mezzanine e junior sono rimaste integralmente in portafoglio alla società.
L’operazione rappresenta la sesta cartolarizzazione STS di Alba Leasing, certificata dal verificatore indipendente PCS. Secondo Stefano Rossi, amministratore delegato di Alba Leasing, «questa operazione conferma la solidità del nostro modello di business e la nostra capacità di accedere in modo efficace ai mercati dei capitali, valorizzando la qualità del portafoglio e rafforzando il nostro ruolo a supporto dell’economia reale».
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