Credito Lombardo Veneto (Clv) ha perfezionato una cartolarizzazione su un portafoglio di Npl per un valore nominale lordo di circa 600 milioni di euro. Lo riferisce Radiocor, precisando che il nuovo intervento sul mercato secondario italiano dei crediti deteriorati ha l’obiettivo di rafforzare il posizionamento della banca nel finanziamento di operazioni complesse. La transazione rientra nello sviluppo delle attività previste dal Piano industriale, ampliando il perimetro delle operazioni fin qui realizzate.
La cartolarizzazione è stata realizzata attraverso Sapa Spv Srl, società veicolo che ha acquisito un portafoglio di crediti precedentemente detenuto da Saphira Spv Srl. Si tratta di uno stock composto soprattutto da posizioni Npl individuali, nate da rapporti bancari e finanziari e successivamente oggetto di operazioni sul mercato secondario. La struttura finanziaria prevede l’emissione di titoli asset-backed suddivisi in diverse classi. Credito Lombardo Veneto ha sottoscritto la tranche senior, mentre quella junior è stata coperta da Ar Holding Spa e, per una quota minoritaria, dalla stessa banca in qualità di risk retainer.
Partner industriale dell’operazione è A-Zeta Srl, che assumerà il ruolo di special servicer, con la responsabilità delle attività operative di gestione, valorizzazione e recupero dei crediti.
«Con questa mossa confermiamo la nostra ambizione di sviluppare l’istituto come una banca capace di affiancare all’attività creditizia tradizionale un’importante componente di investment banking e finanza strutturata», ha commentato l’amministratore delegato di Clv, Paolo Gesa.
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