Banca Valsabbina ha perfezionato un’operazione di finanza strutturata a supporto del “Boutique Hotel Grand Collection Project”, un club-deal promosso da Marra Family Office (MFO) per lo sviluppo di una catena italiana di alberghi di charme.
Il progetto prevede l’acquisizione, la riqualificazione e la valorizzazione di strutture alberghiere esistenti nelle principali città italiane, con l’obiettivo di sviluppare un modello di ospitalità di alta gamma basato sull’identità dei territori e sulla qualità dell’esperienza. L’operazione è stata realizzata attraverso una cartolarizzazione immobiliare ai sensi della Legge 130/1999, con l’emissione da parte di SPV Real Estate di tre classi di titoli per un valore complessivo di 46,5 milioni di euro.
Banca Valsabbina ha finanziato l’operazione sottoscrivendo integralmente la tranche senior della cartolarizzazione, per un valore fino a 20 milioni di euro. La banca ricoprirà anche i ruoli operativi di gestione dei flussi finanziari e dei pagamenti dell’operazione, mentre le attività di servicing sono state affidate a Zenith Global.
L’iniziativa coinvolge Boutique Club S.p.A., società operativa del progetto, Hotellerie S.r.l., società di gestione alberghiera di MFO, e MB Capital, club-deal management company e asset manager dell’operazione. Il progetto è sostenuto dalla famiglia Marra e da altri Family Office, che hanno partecipato sia al capitale della società operativa sia alle note subordinate della cartolarizzazione.
«Abbiamo scelto di sostenere il progetto Boutique Hotel Grand Collection perché rappresenta un esempio concreto di come l’attività di impresa possa generare valore economico, culturale e sociale – ha dichiarato Hermes Bianchetti, vicedirettore generale vicario di Banca Valsabbina – Abbiamo costruito la struttura finanziaria più adeguata per accompagnare un progetto imprenditoriale con prospettive di crescita di lungo periodo».
Iscriviti alla newsletter: https://www.bebankers.it/newsletter/
