Vezzani ha completato un’operazione di finanza alternativa con l’emissione di due prestiti obbligazionari del valore complessivo di 10 milioni di euro, sottoscritti da Banco Desio e BPER. Le risorse raccolte saranno destinate al programma di investimenti nell’area portuale di Marghera, con l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture e consolidare il ruolo del gruppo come hub logistico-industriale nel Nord Est.
I due minibond, da 5 milioni di euro ciascuno, sono stati emessi il 18 dicembre 2025 e il 30 giugno 2026. Entrambi hanno una durata di sei anni, sono quotati sul segmento professionale di Euronext Access Milan e beneficiano delle garanzie, rispettivamente, di Sace e del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, gestito da MCC.
Nell’operazione BPER e Banco Desio hanno agito come sottoscrittori, mentre BPER Corporate & Investment Banking ha svolto anche il ruolo di arranger e listing sponsor per la quotazione dei titoli. Hogan Lovells ha assistito l’emittente in qualità di legal deal counsel, mentre GLAS ha ricoperto il ruolo di issuing and calculation agent.
«La quotazione di questo secondo bond rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Gruppo e conferma la fiducia del mercato nella nostra strategia industriale di lungo periodo», ha dichiarato Andrea Bonifacio, Chief Financial Officer di Vezzani, aggiungendo che l’operazione sosterrà gli investimenti strategici a Marghera e il rafforzamento della presenza del gruppo nei nuovi flussi logistici internazionali.
«Questa operazione conferma l’impegno di BPER Corporate & Investment Banking nel fornire soluzioni finanziarie innovative ai nostri clienti e rafforza il nostro ruolo di partner affidabile a fianco delle imprese per accedere al mercato dei capitali», ha affermato Daniele Moscato, Head of Corporate Finance di BPER Corporate & Investment Banking.
«Siamo orgogliosi di aver affiancato Vezzani in un’operazione che sostiene un importante progetto di sviluppo industriale e logistico nel Nord-Est», ha commentato Luisa Gilardi, Head of Corporate & Finance di Banco di Desio e della Brianza, sottolineando come il sostegno alle PMI e alle imprese familiari rappresenti una priorità strategica per l’istituto.Vezzani, con sede a Ovada, opera nella progettazione e produzione di impianti per il recupero dei rottami metallici e nei servizi di logistica portuale. Nel 2025 il gruppo ha registrato ricavi per 41 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto all’anno precedente, un utile netto di 5 milioni di euro e un patrimonio netto pari a 105 milioni di euro.
Iscriviti alla newsletter: https://www.bebankers.it/newsletter/
