Banca Sistema e Banca CF+ hanno approvato il progetto di fusione inversa che prevede l’incorporazione della controllante Banca CF+ in Banca Sistema, segnando una nuova fase del percorso di integrazione avviato dopo le offerte pubbliche di acquisto e scambio promosse nei mesi scorsi. A seguito dell’operazione, Banca Sistema continuerà a essere quotata su Euronext Milan.
Secondo quanto comunicato dalle due banche, la fusione punta a rafforzare il coordinamento strategico del gruppo, eliminare duplicazioni organizzative e tecnologiche e sostenere ulteriormente la solidità patrimoniale dell’intermediario. Tra gli obiettivi figurano anche il rafforzamento del posizionamento competitivo, la diversificazione delle fonti di ricavo, l’ampliamento dell’offerta creditizia per la clientela corporate e l’ottimizzazione della struttura di funding.
L’operazione dovrebbe inoltre favorire il conseguimento di sinergie operative e di costo, facendo leva sulle maggiori dimensioni della nuova realtà e su una più efficiente gestione delle risorse.
«L’approvazione del progetto di fusione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di integrazione tra Banca CF+ e Banca Sistema e segna la nascita di una realtà che unisce competenze complementari, una solida posizione patrimoniale e una piattaforma di business maggiormente diversificata», ha dichiarato Iacopo De Francisco, amministratore delegato e direttore generale di Banca CF+ e Banca Sistema.
Il manager ha evidenziato come la combinazione delle due entità sia destinata a generare benefici in termini di crescita, redditività e capacità di creare valore, grazie a maggiori risorse patrimoniali, sinergie operative e opportunità commerciali più ampie. Ha inoltre confermato che il piano industriale e finanziario della nuova banca sarà presentato entro la fine del 2026.
Il rapporto di cambio è stato fissato in 1,35 azioni ordinarie di Banca Sistema per ogni azione ordinaria di Banca CF+ annullata a seguito della fusione, senza previsione di conguagli in denaro. La valutazione è stata effettuata su base stand alone, con il supporto degli advisor, senza includere le sinergie.
A seguito della fusione, Banca Sistema potrà emettere fino a 50,2 milioni di nuove azioni, che saranno quotate su Euronext Milan previa autorizzazione. L’operazione è subordinata alle autorizzazioni regolatorie e all’approvazione delle assemblee straordinarie. Gli effetti civilistici decorreranno dal 7 novembre 2026, mentre quelli contabili e fiscali avranno efficacia dal 1° novembre 2026.
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